华扬联众拟18.9亿元购买龙帆广告100%股权，以20.79元/股-户外广告要参

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停牌逾4个月的华扬联众(603825)8月16日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买龙帆广告100%的股权。龙帆广告的对价为18.9亿元。其中现金对价支付金额为4.89亿元，占本次交易对价总额的25.90%；股份对价支付金额为14亿元，每股价格为20.79元。宋笠娜公司股票将于2018年8月17日上午开市起复。
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上市不满一年的华扬联众7月13日晚披露，公司拟以20.79元/股的价格发行6736.41万股，并支付4.89亿元现金，合计作价18.9亿元收购龙帆广告100%股权。同时，拟向不超过十名特定投资者募集不超过5.14亿元配套资金惨拜，除了支付本次交易的现金对价外，剩余2500万元用于支付中介机构费用。
由于广州悟修股权投资中心(有限合伙)为本次并购的交易对方，其为上市公司控股股东苏同及其一致行动人华扬企管共同出资设立的有限合伙企业，因此本次交易构成关联交易。本次交易前，本次交易对方刘武龙与上市公司及其关联方之间不存在关联关系薛济萍，但本次交易完成后，刘武龙及其一致行动人王翠云、新余康荣持有上市公司的股份比例合计将超过5%。

如果不考虑配套融资影响，交易完成后，苏同直接及通过其一致行动人姜香蕊、华扬企管及广州悟修合计控制上市公司14332.6978万股，持股比例达48.18%，未导致上市公司实际控制人变化。
资料显示，龙帆广告为国内领先的户外广告媒体网络化运营商庶女生存札记，形成了以公交媒体运营为基础，涵盖电话亭媒体、地铁媒体等多种媒体类型的全国性户外广告媒体资源运营网络。近几年，龙帆广告服务的主要品牌与客户包括麦当劳、肯德基、汉堡王、沃尔玛、无限极、农夫山泉、优酷、腾讯、三星等。
财务数据显示颖宝儿，龙帆广告2016年、2017年和2018年前5个月的归母净利润分别是1亿元、4981万元、5021万元吉拉达·莫兰。
本次交易中，按收益法评估，截至2018年5月31日，龙帆广告未经审计的净资产账面值为5.67亿元刘从丹 ，预估值为18.93亿元，增值率为233.73%陈德彰。刘武龙、王翠云、新余康荣及广州悟修承诺，龙帆广告2018年、2019年和2020年经审计后扣除非经常性损益孰低净利润分别不低于1.68亿元、1.93亿元和2.22亿元。若因项目交割迟于2018年12月31日需要延长业绩承诺至2021年，则2021年承诺净利润数不少于2.55亿元。
华扬联众表示，交易完成后，上市公司实现线下媒体与线上媒体数据对接、投放联动照耀名利场，将成为媒体端布局至关重要的一环。同时，上市公司将逐步对标的公司拥有的户外媒体资源进行数字化改造，使其售卖方式趋同于线上媒体售卖方式，最终实现从程序化购买到后台监测等先进的线上营销管理模式，解决传统户外媒体的投放弊病。
龙帆广告专注于户外广告领域，经过多年发展咱们结婚吧剧情，已在全国范围内建立跨区域、跨媒体的媒体资源经营网络，其户外广告媒体网络覆盖全国17个一至四线核心城市。由于户外广告行业中的优质媒体资源相对稀缺，在企业规模化运营的态势下可形成相对区域垄断，龙帆广告专注于户外广告媒体运营领域，具有多年户外媒体行业经验。
据披露，2017年，龙帆广告实现收入4.57亿元，同增10.23%；实现净利润4930万元，降幅较大，不考虑员工持股平台6155.72万元股份支付费用等非经常性损益的影响雷正富，2017年龙帆广告净利润1.18亿元，同比增长33.87%。龙帆广告承诺2018年-2020年的净利润分别不低于1.68亿元、1.93亿元、2.22亿元。
分析认为，华扬联众通过收购龙帆广告，旨在抢占线下流量资源，并与现有的数字营销业务上形成协同奥克斯战争，一方面形成交叉销售张二丹，丰富媒体形式，扩大客户来源；另一方面，公司旨在数字化改造传统户外媒体雍齿简介，线上线下媒体得以实现数据对接、投放联动，提升传统广告投放效果。
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统筹编辑| Cindy
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